Durant l'ère Edo, au Japon, un seigneur fait s'affronter ses 31 fils afin de désigner son successeur. Ces derniers ne s'affrontent pas directement, mais doivent choisir un combattant dans l'une des nombreuses écoles d'arts martiaux. Naoyoshi Washitzu, le 28e d'entre eux, part dans les montagnes chercher l'un des meilleurs manieurs de sabre. Mais le maître a disparu et c'est son jeune fils Gama qui va le remplacer...