Un jeune homme, Akira Inugami, a été infecté par un terrible poison. Le seul antidote disponible a cependant des effets secondaires qui le transforment en loup. Il essaye tant bien que mal de s'adapter à cette nouvelle vie mais l'armée s'intéresse à son cas et notamment aux pouvoirs qu'il a acquis...
Cet anime est directement adapté de la série de romans de Kazumasa Hirai, et pas de sa version manga publié en France chez Tonkam, dessinée seulement en 2007.