Tatsumi Oga est un collégien délinquant qui adore se battre, d’autant plus qu’il sait se défendre. Un jour, alors qu’il faisait une sieste au bord d’une rivière, il découvre un corps flottant à la surface de l’eau. Tatsumi s’empresse de sauver l’homme, mais ce dernier se coupe en deux et fait apparaitre un petit bébé qui s’attache aussitôt à lui. En fait, ce bébé est le fils du grand roi des démons. Oga vit désormais avec cette terreur et sa charmante nounou.