Amano Jaku, du monde des Jûjin Kai, est à la recherche depuis 300 ans dans le monde des humains du Chôjin, un démon légendaire et surpuissant qui est appelé à fusionner les trois mondes pour n’en créer qu’un seul et ouvrir une ère de paix et de prospérité. Ses recherches le mènent à Nagumo, un jeune lycéen particulièrement chétif et obsédé par sa camarade de classe Akemi.