Son Gokû et Krillin sont maintenant des experts en arts martiaux. Afin de tester leurs capacités, Kame Sennin décide de les inscrire à un tournoi d'arts martiaux. Cependant, Tsuru Sennin et son élève TenShinHan décident de dominer la planète par le pouvoir des Dragon Balls...
Ce film de Dragon Ball inclus de nombreux personnages rencontrés dans le dessin animé tels TenShinHan et Chaozu mais ces derniers sont introduits d'une manière totalement différente.
Nous pouvons croiser Aralé et tous les habitants du village Pingouin, personnages fétiches d'Akira Toriyama du célèbre manga Docteur Slump !
Ce moyen métrage sera diffusé dans le cadre de la Toeï Anime Fair de juillet 1988.
Sorti pour la première fois en vidéo en France, il fera parti d'un montage des deux premiers films de Dragon Ball.